Beleggen in aandelen, obligaties, opties en vastgoed vraagt kennis van en visie op financiële en vastgoedmarkten. De doelstelling van deze specialisatie het ontwikkelen van een visie op de diverse beleggings – en financieringsmogelijkheden met als doel het formuleren van een beleggingsbeleid op de lange termijn om uiteindelijk te komen tot een beleggingsplan, het uitvoeren van het plan door het samenstellen en analyseren van een beleggingsportefeuille.
Het beleggingsplan voorziet in de opbouw van een beleggingsportefeuille en een actief portefeuillebeheer. Met betrekking tot vastgoed moet bij een actief portefeuillebeheer gedacht worden aan het acquisitieplan met criteria voor koop, een dispositieplan met criteria voor verkoop en een beheerplan met criteria voor beheer.